Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Николай решает действовать самостоятельно.
Он отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу, который теперь возглавляет приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее опасной, чем прежняя служба. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие бесследно исчезали при загадочных обстоятельствах.
