Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте и улицах.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом перед чужаками. В этом кипящем котле страстей и предрассудков правда оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд.