Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. В неё входят сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им предстоит пробраться в Харбин, найти агента Рыбака и выяснить точное расположение завода. К операции подключают Журавлёва — его личная месть генералу Исимуре, убившему его семью. Теперь Исимура руководит фабрикой смерти, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Если он приведёт в действие подземные хранилища, последствия будут катастрофическими. Журавлёв идёт на смертельный риск, чтобы остановить его.